Несмотря на мировой финансовый кризис, банковский сектор Удмуртии активно развивается

06.10.2008 | Служба новостей Росфирм

Несмотря на мировой финансовый кризис, банковский сектор Удмуртии активно развивается

Впрочем, специализация некоторых кредитных организаций с местной пропиской является стратегически неверной.
В течение периода, прошедшего с момента составления «bc» предыдущего обзора рынка банковских услуг Удмуртии, этот сектор региональной экономики продемонстрировал существенный рост.

Пополнение в семействе. В частности, с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года совокупные активы всех, включая филиалы инорегиональных, игроков увеличились почти в полтора раза, на 44%. В итоге по состоянию на конец 1 полугодия ресурсная база регионального банковского сектора составляла 122,2 млрд рублей. При этом объем средств, привлеченных от юридических лиц, вырос примерно на треть, физических лиц - на четверть. Количество банковских карт, находящихся в обращении, составило 799,9 тысячи штук, увеличившись за минувшие 12 месяцев на 25%.
По словам Ирины Глуховой, заместителя управляющего ижевского филиала Бинбанка, наиболее существенный рост наблюдался в сегменте потребительского кредитования. Действительно, по данным «bc», кредитные вложения физических лиц за тот же период увеличились на 76%. При этом совокупный остаток на ссудных счетах банка увеличился лишь на 32% и составил 97 млрд рублей.
Прирост по всем основным показателям рынка был достигнут в том числе за счет прихода в регион сразу нескольких новых кредитных организаций. В течение рассматриваемого периода свои филиалы в Ижевске открыли ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «ВТБ-24», ОАО «Русь-Банк», и ЗАО «Райффайзенбанк». Совокупные активы этих филиалов на 1 июля 2008 года составляли 6,3 млрд рублей, или 5% от суммарных активов всей региональной банковской системы. Учитывая тот факт, что одновременно это седьмая часть активов всех филиалов инорегиональных банков, работающих в Удмуртии (без учета Сбербанка), и небольшой срок работы этих кредитных организаций в регионе, следует говорить о перспективах ощутимого усиления конкуренции на рынке.
Одновременно региональный рынок покинул ижевский филиал ОАО «Импэксбанк», доля которого в совокупных активах региональной банковской системы год назад составляла 1%, доля в объеме кредитов, выданных физическим лицам, - 3%.
В целом следует говорить о неоднозначной динамике степени концентрации рынка банковских услуг в Удмуртии. Так, доля основного игрока, Западно-Уральского банка Сбербанка России, по активам составила на 1 июля 2008 года 49%, увеличившись за последние 12 месяцев на 5 процентных пунктов. В то же время для лидера по объему конкретных банковских услуг сократилась. Его вклад в суммарный объем остатков на расчетных счетах снизился на 2,8 процентных пункта до 52%, остатков на депозитных счетах юридических лиц - на 11 процентных пунктов до 18%.
Тем не менее банковский сектор Удмуртии по-прежнему характеризуется относительно невысоким уровнем развития. В частности, по-прежнему небольшим остается число банков, пришедших в республику из других регионов, в том числе и осуществляющих активную экспансию в регионы. Среди основных причин такой ситуации - относительно невысокий уровень жизни населения, а также высокая концентрация экономики и, как следствие, высокая концентрация корпоративного сектора рынка банковских услуг.
Роман Пузырев, старший экономист Удмуртского отделения Сбербанка России, ОАО:
- Учитывая уровень экономического развития, следует признать, что было бы некорректно сравнивать по объемным показателям банковский сектор Удмуртии с такими территориями, как Республика Татарстан, Башкортостан, Пермский край и некоторыми другими. Одновременно с этим спектр предоставляемых услуг, «разбег» предлагаемых процентных ставок в нашей республике весьма велики.

Перспективы концентрации. В то же время анализ качественных показателей рынка выявляет ряд негативных тенденций.
В частности, если общий объем кредитных вложений (без просроченной задолженности) с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года увеличился на 32%, то объем просроченной задолженности по ним - на 76%. При этом в наиболее сложных условиях оказались филиалы иногородних кредитных организаций: при росте объема кредитных вложений на 36% просроченная задолженность их клиентов возросла в 3,2 раза.
В свете глобального кризиса, продолжающегося уже год, проблема невозврата кредитов становится все более актуальной. По данным «bc», банки с региональной пропиской за прошедшее время снизили объем просроченной задолженности по кредитам на 14%, однако сделать это удалось лишь ценой сокращения совокупного объема выданных кредитов. Сосредоточившись на работе с розничными клиентами, удмуртские банки увеличили объем ссудной задолженности по кредитам физическим лицам на 30%, однако при этом на 40% сократился аналогичный показатель по юридическим лицам.
В ситуации, когда местные банки сокращают присутствие на рынке кредитования, а филиалы инорегиональных кредитных организаций накапливают риски невозвратов, складываются дополнительные условия для усиления концентрации рынка кредитования Удмуртии. В течение рассматриваемого периода задолженность по кредитам, выданным Западно-Уральским банком Сбербанка России, увеличился на 49%, аналогичными темпами рос и объем просроченной задолженности, что говорит о сохранении баланса кредитного портфеля банка. Действительно, за прошедшие 12 месяцев доля банка на региональном рынке кредитования увеличилась с 46% до 52%, тогда как в целом по России на протяжении последних лет отмечается снижение этого показателя.
Аналогичная тенденция - усиление концентрации - отмечается и в сегменте депозитов физических лиц. Доля Сбербанка за тот же период возросла здесь на два процентных пункта и составляет теперь 59%.
В целом позиция региональных кредитных организаций на рынке Удмуртии остается весьма скромной. Их доля в большинстве сегментов не превышает четверти, а по объему кредитования юридических лиц составляет всего 8%. Исключением из этого правила является сегмент депозитов юридических лиц: здесь доля удмуртских кредитных организаций составляет 36%. Как уже отмечал «bc», преимущество региональных игроков связано с высокой концентрацией экономики Удмуртии и обеспечивается предоставлением наиболее крупным клиентам разного рода преференций.

Натиск варягов. Впрочем, в настоящее время сохранение лидерства региональных банков именно в этом сегменте не является стратегически выгодным. В условиях нехватки ликвидности исключительно важной для банков становится розничное направление бизнеса как основной источник пассивов.
В этой ситуации положение удмуртских кредитных организаций осложняется недавним выходом на региональный рынок «ВТБ-24», являющегося весьма агрессивным ритейловым банком. Уже сейчас, через год после начала работы, его рыночная доля по объему привлеченных депозитов физических лиц превышает 3%. По этому показателю он уступает лишь БыстроБанку и Ижкомбанку. Недавно открывшийся филиал Росбанка также ориентирован на работу с физическими лицами: по состоянию на 1 июля 2008 года объем депозитов населения в 2,5 раза превышал объем привлеченных средств юридических лиц.
Впрочем, региональные банки также предпринимают усилия для расширения базы розничных клиентов. В частности, по словам Екатерины Златкис, управляющего головного офиса ОАО «БыстроБанк», кредитной организацией запланирован выход на рынок международного «пластика»: выпуск первых карт платежной системы Visa, возможно, состоится уже в октябре текущего года.
По мнению экспертов «bc» из числа банкиров Удмуртии, одним из основных методов конкурентной борьбы на рынке, в том числе и в его розничном сегменте, является ценовой.
Роман Пузырев:
- Говоря о последнем годе, можно отметить повышение процентных ставок по депозитам физических лиц большинством игроков рынка. Стоит отметить серьезное усиление борьбы за клиентов на рынке потребительского кредитования. Здесь все больше федеральных банков приходят со своими новыми продуктами. Однако и местные банки, что очень важно, играют на потребительском рынке заметную роль. В работе с корпоративными клиентами тон задают в основном крупные кредитные организации федерального уровня. В настоящее время, необходимо признать, они определяют нижнюю границу процентных ставок по кредитам, а также готовы предложить самый полный перечень услуг по обслуживанию клиентов.
Таким образом, в дальнейшем следует ожидать усиления конкуренции на рынке розничных банковских услуг Удмуртии.
Еще один сегмент рынка, рассматриваемый сразу несколькими банками, работающими в Удмуртии, в качестве перспективного, - обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса. В настоящее время фактическая доля этой категории клиентов в объеме выданных кредитов и привлеченных депозитов банков невелика, таким образом, освоение данного сегмента является работой на перспективу.
Ольга Шестакова, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу филиала ОАО «УралСиб» в г. Ижевске:
- Конечно, в сегменте малого и среднего бизнеса маржа пониже, хотя ее нынешние уровни весьма привлекательны для банков. Однако у этого направления есть другой коммерческий потенциал. Малый и средний бизнес во многих странах является основой экономики, и в России он со временем тоже займет видные позиции.
Говоря о влиянии мирового финансового кризиса на банковский сектор Удмуртии, следует отметить, что эксперты «bc» признают факт полного или частичного свертывания кредитных программ рядом игроков и ужесточения их условий.
Екатерина Златкис:
- В апреле-мае 2008г. в некоторых банках было замечено сокращение кредитных программ, установление временных лимитов по кредитованию, что, скорее всего, было связано с некоторыми финансовыми трудностями, появившимися вследствие мирового финансового кризиса. Особенно заметно это было у банков, активно пользующихся финансовыми ресурсами мирового рынка. Нынешнее повышение ставок по долгосрочным кредитам является отголоском продолжающегося кризиса ликвидности американских и европейских банков.
Роман Пузырев добавляет, что в сфере корпоративного кредитования не многие участники рынка готовы были участвовать в инвестиционных проектах и предлагать экономическим субъектам ставки и суммы по кредитам, позволяющие развивать и улучшать свой бизнес.

http://udm.business-class.su

Предыдущая | Следующая