Обязательный атрибут

19.08.2008 | Служба новостей Росфирм

Обязательный атрибут

После резкого снижения темпов роста рынка страхования ипотеки в Удмуртии эксперты не берутся делать какие-либо прогнозы по его дальнейшему развитию.

Общий объем рынка услуг по ипотечному страхованию в Удмуртской Республике оценивается примерно в 40-50 млн рублей (страховых премий) в год. Как отмечают игроки местного рынка, рост объемов ипотечного страхования в Удмуртии в последнее время значительно сократился, по сравнению с прошлыми годами (в 2006, 2007 годах он рос на 40 - 80% в год). На сегодняшний день данный показатель, по разным оценкам, составляет не более 15% в год. По мнению экспертов, оснований для изменений ситуация на региональном рынке в ближайшей перспективе нет.

В Таиланде дешевле. Развитие ипотечного страхования напрямую зависит от объемов ипотечного кредитования, поскольку страхование залога является обязательным условием при выдаче ипотеки. По словам Андрея Петрова, директора «Быстро! Страхования», объем рынка ипотечного страхования в Удмуртии растет примерно на 10% в год. «Данный показатель, скорее, обусловлен общим ростом банковского сектора в республике. В целом же можно сказать, что этот рынок «топчется» на месте, - говорит эксперт. - Снижение темпов роста объемов ипотечного страхования можно объяснить серьезными проблемами с ликвидностью и повышением процентных ставок банков, а также ужесточением требований к заемщикам АИЖК, вызванные, так или иначе, мировым финансовым кризисом».
«Кроме того, рынок ипотечного страхования серьезно тормозит высокая стоимость жилья в республике, а также стоимость самого кредита, - добавляет Андрей Балашов, директор филиала «Удмуртия-РОСНО» в Ижевске. - Сейчас при средней стоимости квадратного метра жилья в 50 тысяч рублей, эффективной ставке в 15%, включающей в себя как банковскую ставку, так и расходы на страхование и оформление документов, семья, приобретающая 2-комнатную квартиру в кредит на срок 10 лет, будет выплачивать около 36 тысяч рублей в месяц». В то же время, по словам эксперта, эффективная ставка в Европе или даже в не столь развитом Таиланде составляет примерно 1,5 - 3%.
Поскольку для многих ипотека - это единственная возможность в рассрочку купить долгожданную квартиру, рынок ипотечного кредитования неуклонно будет расти, считает Владимир Бурмистров, заместитель директора по партнерским продажам филиала компании «Росгосстрах» в Удмуртии. По его мнению, постоянный рост жилищного строительства (по данным Удмуртстата, за январь-май 2008 года в республике сдано 132,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, - прим. «bc») склоняет покупателей к ипотеке, поскольку строящееся жилье стоит дешевле, нежели готовое. «Да и в будущем падения роста цен на дома и квартиры не ожидается, - это еще один фактор в пользу ипотеки», - говорит г-н Бурмистров. По словам экспертов, те, кто мог за счет собственных средств купить квартиру или дом, уже это сделали, а сейчас подавляющая доля жилья в республике приобретается в кредит.

Схожие размеры. Среди факторов, стимулирующих развитие данного рынка, страховщики называют достаточно высокую конкуренцию. На рынке ипотечного страхования в Удмуртии присутствуют практически все федеральные страховые компании, работающие по стандартам АИЖК, имеющие, как правило, рейтинг надежности А++ (высокий уровень надежности с позитивными перспективами), присвоенные независимыми агентствами (см. таблицу). «Достаточно универсальные требования ипотечного агентства позволяют сотрудничать СК сразу с несколькими крупными банками. Поэтому уровень развития рынков ипотечного страхования в том или ином регионе страны примерно одинаков, - В Удмуртии его можно охарактеризовать как достаточно высокий », - говорит Андрей Петров.
Тем не менее, на ипотечное страхование в портфеле страховых компаний республики приходится относительно небольшая доля. Так, например, в ижевском филиале ОСАО «Россия» данный показатель составляет примерно 20 % от количества собранной премии по всем договорам добровольного страхования недвижимости. По словам Ольги Моховой, начальника отдела андеррайтинга этой компании, доля ипотечного страхования зависит от нескольких факторов: например, от популярности, «раскрученности» бренда страховой компании, от совместных программ, созданных СК и банком для улучшения качества обслуживания клиентов - заемщиков банка, и пр.
По мнению Андрея Крупчатникова, исполнительного вице-президента, директора Средневолжской региональной дирекции страховой компании «Цюрих.Розничное страхование», начальника управления маркетинга Средневолжской дирекции ООО СК «Цюрих.Ритейл», выигрывают на этом сегменте те компании, у которых наиболее развиты партнерские отношения с банками: «Банки же (если речь идет о крупных, надежных, активно растущих федеральных игроках) выбирают себе партнеров по страхованию из тех компаний, которые могут обеспечить наиболее прозрачную и простую систему взаимодействия. Для банков и компаний с развитыми филиальными сетями в настоящее время ситуация максимально благоприятна, в том числе вследствие происходящего и в банковской и страховой сфере процесса слияний и поглощений, ведущего к консолидации обеих индустрий». Компании, обладающие развитой региональной сетью, схожи не только интересом к региональному бизнесу, говорят в компании «Цюрих.Ритейл». По словам экспертов, сходство федеральных финансовых институтов касается и организационной структуры, и бизнес-процессов, а также проблем, с которыми сталкиваются компании при работе на региональных рынках. «Как правило, такие СК входят в состав мощных финансовых групп и представляются сопоставимыми игроками на рынке. Сходные по масштабу, они имеют общие черты и в системе управления», - говорит Андрей Крупчатников.

Без титула. В то же время, несмотря на единые стандарты АИЖК, программы страховых компаний различны. По словам Сергея Некрасова, заместителя директора по экономике ОАО «Ипотечная корпорация УР», условия страхования одних компаний едины для всех клиентов и определяются исходя из средних показателей, а другие устанавливают стоимость страховки индивидуально. «Например, условия страхования могут зависеть от возраста клиента. Несмотря на широкую распространенность стандартов АИЖК, агентство напрямую рефинансирует не более 20% участников ипотечного рынка.
Множество кредитных организаций, среди которых, например, Сбербанк и Внешторгбанк, имеют собственные системы страхования по своим программам. Например, многие СК предлагают застраховать не только покупаемый объект недвижимости, но и жизнь заемщика, а также его имущественное право на покупаемое жилье. В то же время система АИЖК не предполагает титульного страхования», - отмечает эксперт.
По словам г-на Крупчатникова, рынок ипотечного страхования развивается в соответствии с вектором развития рынка ипотечного кредитования. «Например, раньше по ипотечным кредитам покупалась, в основном, недвижимость на вторичном рынке, и, соответственно, программы были ориентированы на страхование таких сделок. Теперь жилье на первичном рынке также покупается по ипотеке, и в страховых программах стали учитываться особенности страхования такой недвижимости (например, из страховых программ для первичного рынка исключено титульное страхование)», - пояснил г-н Крупчатников.
По его словам, с развитием рынка и усилением конкурентной ситуации банки стали подходить более гибко и к своим условиям, и к условиям страхования: например, во многих программах страхование титула осуществляется только на первые 3 года срока кредитования, а затем эта часть страховой программы исключается из обязательного продукта.
Мы прогнозируем в дальнейшем сохранение тех же трендов: банковские ипотечные продукты будут становиться более разнообразными и гибкими, и такая же эволюция произойдет со страховыми программами, говорят в компании «Цюрих. Ритейл».
Между тем, нынешнее состояние рынка ипотечного страхования будет сохраняться, пока не изменится ситуация на международном финансовом рынке, прогнозировать изменения на котором достаточно сложно, говорят эксперты. «В целом ситуация на рынке в ближайшей перспективе остается крайне неопределенной», - говорит Сергей Некрасов. Как рассказал эксперт, улучшить проблему низкой ликвидности и повысить доступность жилья может привлечение в ипотечную сферу достаточно больших и длинных средств Пенсионного фонда России, которые сейчас вложены в зарубежные ценные бумаги. Также, по его мнению, в будущем, возможно, под давлением ФАС, обязательное ипотечное страхование может быть отменено, что, на первый взгляд, повысит доступность ипотеки. Однако эксперт считает, в реальности это приведет к тому, что кредитные организации, компенсируя риски невозврата займов, повысят свои процентные ставки.

Справка «bc»
Страхование жилья составляет 0,3-0,5% суммы страховки и зависит от состояния жилья. Стоимость страхования жизни и трудоспособности заемщика ипотечного кредита варьируется в пределах 0,3-1,5%. На него влияют как возраст, состояние здоровья заемщика, так и характер профессиональной деятельности. При страховании титула главным фактором определения тарифа является юридическая «чистота» жилья. Его величина составляет 0,2-0,7%.



Экспертное мнение
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2007 года ООО «СК «Цюрих. Ритейл» занимает шестое место среди розничных страховых компаний на российском рынке. Другое агентство - «РБК Рейтинг» - по итогам 1 квартала 2008 года поместило эту компанию на четвертое место в таких видах, как добровольное автострахование физических лиц и страхование имущества физических лиц.
Кроме того, ООО «СК «Цюрих. Ритейл» имеет рейтинг надежности «А+» («высокий уровень надежности со стабильными перспективами»), присвоенный «Экспертом РА». По заключению аналитиков этого агентства, итогом целенаправленной работы менеджмента компании по развитию продаж на массовых сегментах рынка стало существенное улучшение позиций компании на реальном рынке страхования.
Высокие оценки экспертов подтверждают и финансовые показатели компании, которые за последние шесть лет демонстрируют стабильный рост бизнеса. За 2007 год объем начисленной страховой премии составил более 8,2 млрд рублей. «Наш бизнес постоянно и активно растет, и по итогам текущего года мы ожидаем существенного увеличения показателей по общим сборам премий. Оплаченный уставный капитал компании составляет 1,5 млрд рублей», - сказал в интервью «bc» Андрей Крупчатников, исполнительный вице-президент, директор Средневолжской региональной дирекции страховой компании «Цюрих.Розничное страхование».
Для организации взаимодействия страховой компании и банка, а также сервиса, предоставляемого клиенту при обслуживании договора ипотечного страхования и при наступлении страхового случая, компания часто использует опыт, практически приобретенный на европейских рынках.
Также к преимуществу ООО «СК «Цюрих. Ритейл» эксперты относят большое количество опций к стандартным продуктам, разработанным в соответствии с требованиями банков-партнеров. «Наши предложения как банкам-партнерам, так и клиентам отличают серьезная технологическая база и максимально клиентоориентированный подход. Мы предоставляем клиенту возможность варьировать условия договора страхования, добавлять к нему самые разные добровольные программы. Кроме того, мы активно развиваем клиентский сервис, что, возможно, не является решающим аргументом для банка, но очень важно для клиента», - говорит г-н Крупчатников.

http://udm.business-class.su/

 

Предыдущая | Следующая